Япония конца 1950-х годов переживает мощный экономический подъем, а главным развлечением для миллионов граждан становятся масштабные цирковые шоу, которые хоть как-то могли разнообразить жизнь. Бродячие труппы со всей страны ведут жесткую борьбу за право поехать на престижный международный фестиваль, где выберут королей манежа. На фоне этих амбиций тонет скромный и нищий коллектив «Подсолнух». Возглавляет команду волевая Мария, которая из последних сил удерживает проект на плаву, катаясь по провинции. Дела идут прахом, пока на пороге шатра не появляется юная Мидзука Цурумаки. Девушка обладает феноменальным и поистине необъяснимым талантом к цирковому искусству, способным изменить привычный для многих реалии.