В альтернативной Японии 1910-х годов власти активно наращивают военную мощь. Страна стремится подчинить своей воле не только земные технологии, но и мистические силы. Расчетливый курсант элитной академии Сэйхо Кодо Ивамото служит под началом жесткого армейского руководства. Данное спецучреждение обязано искать, изучать и превращать в оружие любые паранормальные явления. По приказу генералов юноша постоянно мотается по глухим уголкам страны, распутывая жуткие городские легенды. Дорога приводит его в странное поселение, где вопреки логике с неба идет черный снег. Там детектив встречает сироту, который из-за дремучих суеверий считает свой редкий дар проклятой болезнью, мешающей ему полностью себя реализвовать.