Древний и могущественный демон, проведший тысячи лет в плену пустынного царства, наконец получает возможность вырваться на свободу и свершить месть. Его возвращение оказывается неслучайным — оно переплетается с замыслами честолюбивого Дунфан Цинцина, мечтающего разжечь войну между демонами и бессмертными. Однако для побега демону необходимо новое тело, и рок сводит его с Лань Хуа — наивной и неопытной бессмертной.
Поддавшись уговорам Дунфана, Лань Хуа соглашается на обмен телами, но вскоре выясняется, что её прежняя оболочка бесследно исчезла. Не имея иного выхода, они отправляются на поиски нового тела, и это путешествие постепенно сближает их. Лань Хуа и не догадывается, что становится инструментом в руках демона, использующего её ради собственных целей: пробуждения богини войны, освобождения Чи Ди и воплощения мрачного плана. Юная бессмертная оказывается пешкой в изощрённой игре древнего зла и коварного Дунфан Цинцина, чьи амбиции способны ввергнуть мир в пучину разрушительной войны.
