Когда-то Луофэн был уничтожен катастрофой. Семилетний Дин Сяо попал в Отдел городских духов, но отказался от своего духа, став носителем траурного паланкина для племени Гуй. Пять лет он преодолевал трудности, пока не открыл в себе дар физиогномики. Способность помогла ему выжить, прославиться в Духовном отделе и привлечь внимание начальства.
Несмотря на успехи Дин Сяо, город накрыла волна зловещих событий: активизировались злые духи, сея хаос. Дин Сяо, стремясь вылечить сестру Дин Лин от странной болезни, решает восстановить свой духовный путь. Но его втягивают в политические интриги, и тайны Луофэна начинают раскрываться, каждая из которых таит опасность. Судьба Дин Лин тесно связана с этими тайнами, и ее состояние ухудшается. Дин Сяо понимает, что должен раскрыть правду о городе и спасти сестру. Ему предстоит пройти через множество испытаний, чтобы защитить близких и вернуть Луофэну былое величие.