Однажды над одним из Японских городов, появляется монстр огромных размеров. Пока жители пребывают в шоке, специальные службы пытаются узнать в чем дело. В это же время, храбрая Юки встречает странного парня с именем Тэцу. Подросток ухаживает за неким существом, похожим на космическое существо – Сэнко.
Тэцу рассказывает новой подруге, что этот милый зверь, может превращаться в любой организм, какой только пожелает. Неожиданно на ребят нападает незнакомый гость Сю. Он сообщает Тэцу, что вынужден отдать его любимца Сэнко на корм гигантскому монстру, который появился над городом. Неужели, этот незнакомец является хозяином пришельца, нападающего на землян? И почему именно Тэцу должен жертвовать своим другом?
