В альтернативной Японии периода Бакумацу, пропитанной порохом и грядущими переменами, юный Ку Башин отчаянно ищет свой путь. Обыватели безропотно терпят суровые порядки затухающего режима Эдо, однако парень грезит об абсолютной свободе, способной изменить его запутанную судьбу. Жизнь круто меняется, едва к нему попадает набор карт, открывающий портал в мистическое подполье. Ку оказывается втянут в жестокие магические дуэли «Баттл Спиритс», где любая осечка чревата катастрофой для государства. На пути юноши встает загадочный странствующий самурай Дзэцу Аджара, чьи подлинные намерения скрыты. Осознавая, что реальность пожирает зловещая потусторонняя мгла, бывший мечтатель принимает вызов ради спасения людей.