В 21-ом веке в мире происходят очередные метаморфозы. Оказывается, существует целое племя зверолюдей или животных-гуманоидов. Несколько столетий они тщательно скрывались от людей. Мичиру Кагэмори учится в старшей школе, и однажды превращается в зверочеловека. Кагэмори хочет найти ответ на вопрос, что произошло.
Девушка отправляется в Анима-сити, пристанище таких же как она. В городе она случайно встречается с Широ Огами. Получеловек-волк питает к людям жгучую ненависть. Широ знакомит Мичиру Кагемори с миром зверолюдей, их бедами и проблемами. Но почему девушка превратилась? В ответе на эту загадку Мичиру сталкивается с необычными испытаниями, и постепенно ей открываются странные и страшные тайны нового мира.
