События далекого прошлого. Приняв облик прекрасной женщины, и соблазнив императора, девятихвостый демон-лиса узурпирует трон. Начинается долгая кровавая война. Один из воинов Цзян Цзян пытается убить коварного демона. Однако лиса сообщает герою, что если он ее убьет, то погибнет невинная девушка. Цзян отступает, спасая заложницу. Никто кроме него не знает истинной причины.
Остальные думают: виновато колдовство демона, ведь вдобавок герой лишается части своих сил. Через десять лет ослабевший Цзян встречает заложницу демона-лисы – Сяо Цзю. Девушка ничего не помнит и внешне сама напоминает демона. Вдвоем они решают достичь горы Юду, где загадочная спутница Цзяна должна узнать свое прошлое.
