Во времена шестьдесят четвёртого года правления Мэйдзи, нарастало социальное напряжение, которое грозило превратиться в народный бунт. В конце концов, сегунат Токугавы свергнул верхушки Мэйдзи, и это полностью изменило жизнь жителей страны. Правопорядок теперь был в распоряжении организации Нуэ, членами которой были самые жестокие каратели.
В это время в стране находят источник мощной энергии драконья жила. Зная, что эта сила будет использована в жестоких целях, в городе Кутинава начали собираться повстанцы со всей страны, они хотят свергнуть власть Нуэ. Вдобавок, внутри самой Нуэ назревает очередной конфликт. Используя ситуацию для своей выгоды, Юкимура пытается найти палача из этой организации и отомстить за убитых родителей.
