История повествует о Юто, обычном парне, чью жизнь кардинально меняет соседка, ангел Саки. Необъяснимым образом она превращает его в дьявола, что приводит к тому, что общество отворачивается от него, заставляя скрываться. Юто, оказавшись в совершенно новой реальности, вынужден справляться с последствиями своего преображения. Ему предстоит научиться владеть новыми способностями дьявола, избегая при этом тех, кто его боится и ненавидит.
Несмотря на свою внешность, Юто сохраняет прежние человеческие ценности, что ставит его в конфронтацию с Саки. Она убеждена в исконном зле всех дьяволов. Однако, по мере того как Юто и Саки проводят больше времени вместе, между ними начинается зарождаться взаимное понимание, и их отношения приобретают неожиданную глубину. На пути им предстоит преодолеть немало препятствий: столкновения с другими сверхъестественными существами и сложные эмоциональные переживания, связанные с их развивающимися чувствами.
