Европа стремительно пыталась оставить свой след в Японии, захватывая постепенно девственные от своей идеологии территории. Нарушались устои, многие хотели избавиться от древних традиций, но им противостояли и не допускали кардинальных изменений. Девятнадцатый век был полон на события, и никто не мог остановить прогресс, угрожающий традиционным японским ценностям.
Нио видел чудовищное разрушение общества, один народ превращался злых и агрессивно настроенных масс, конфликты переходили в кровавые расправы. Самураи не хотели допустить ненавистной европеизации, они хотели свободы и не зависеть от чужого мнения. Главный герой волей судьбы сближается с Тосидзэ и Окитэ, представляющих дух революции.