Раз в тысячелетие боги собираются, чтобы решить судьбу людей. В этот раз, недовольные жестокостью и разрушительным влиянием людей, большинство склоняются к уничтожению человеческого рода. Но перед окончательным вердиктом валькирия Брунгильда, одна из тринадцати полубогов, предлагает компромисс: вместо тотального уничтожения боги должны сойтись в поединках с представителями человечества. Боги соглашаются на эту идею. Теперь Брунгильде предстоит отыскать самых сильных и достойных людей, способных противостоять небожителям в решающей битве за будущее человечества.