Главный герой Дай Миямото - обычный японский школьник, который увлекается баскетболом. Однако, после того, как он случайно услышал джазовую музыку, он начал интересоваться этим жанром и решил научиться играть на тенор-саксофоне. Несмотря на то, что он не умеет читать ноты, он начинает практиковаться самостоятельно и постепенно становится все лучше и лучше. Однажды Дай узнает о конкурсе для молодых музыкантов, который проводится в Токио.
Он решает принять участие в нем, чтобы показать свои навыки настоящим профессионалам. Вместе со своими друзьями он отправляется в столицу, где ведет подготовку к конкурсу. Однако, на пути к своей мечте, Дай сталкивается с огромным количеством трудностей. Одним из главных тем картины является музыка. В фильме звучат различные джазовые композиции, которые создают особую атмосферу и отображают характер героев. Кроме того, фильм рассказывает о том, что если у человека есть настоящая страсть и цель, то он может достичь любых высот.
