В небольшом городке «Дыра» можно повстречать маргинальных личностей, а на городских улицах выживают только сильнейшие. Властителями города хотят стать и маги, которые нередко похищают местных жителей, чтобы впоследствии провести над ними эксперименты. О секретных и жутких разработках никому неизвестно, большинство мирных граждан не готовы рисковать собственными жизнями.
Кайман, однажды ставший жертвой эксперимента, решает отомстить магам. Некогда симпатичный парень практически превратился в ящера, ничего не помнит о той жизни, когда был человеком. Пришло время покончить с произволом всесильных личностей, но получится ли у него отомстить? Чувство постоянного голода утомляет, заставляет забывать обо всем, но верная подруга Никайдо заставляет его не сдаваться.
