4386 год. Человек в своем развитии достиг неимоверных высот и не прекращает развиваться. Все сферы жизнедеятельности доведены до совершенства, но люди не прекращают работать и совершенствовать мир. Единственной угрозой для человечества остаются демоны, населяющие параллельную Вселенную. Приспешники тьмы не теряют надежу захватить мир людей, время от времени проникают на Землю. Сын короля Ван Лин родился с особым даром.
В 6-ти летнем возрасте мальчику удается одержать победу над сильным демоном 5 ранга. Отец скрыл от всех, имя настоящего победителя, отдав славу Джоуи из Отряда Божественных Умений. Король очень боялся за Ван Лина, стремясь защитить мальчика, он запечатывает его духовную энергию. После заклинания из могущественного мага парень превратился в обычного человека. Он ходит в школу, живет простой жизнью, но однажды все меняется.
