В современной Японии активно идёт вырубка лесов. Делается это для того, чтобы высвободить территорию под жилые сектора или иные объекты, необходимые для нормального человеческого существования. Находясь за работой, люди порой не замечают, что своими действиями они сокращают места для обитания тануки – енотовидных собак-оборотней.
Люди планируют произвести очередную вырубку лесов. На этот раз возле Южного Токио. Чтобы избежать потери очередного дома, собаки решают обучиться навыкам перевоплощения. Путём обмана и манипуляций, тануки планируют убедить представителей человечества оставить южные леса нетронутыми. Но чтобы план сработал идеально, следует выучить все детали превращения. За этим они идут к мастерам магии.
