Ученики академии Юэй готовы применить полученные знания на практике. Им не привыкать к сложнейшим стажировкам, многочисленным сражениям, патрулированию территории. На повседневные дела так же необходимо время. Идзуку Мидория столкнулся со сложной ситуацией – в лапах злодея Кая Тисаки перепуганная девочка Эри. Парень решается спасти ее, раздумывая как это сделать. В преступном мире продолжает распространяться наркотик, способный забирать сверхъестественные силы у других людей.
Не все сталкивались с загадочным препаратом, а тем временем Всемогущий обращается к своему преемнику, личность которого пока загадка. Журналист Токуда намерен разобраться, для чего проводит независимое расследование в академии. В одном из классов находится тот, кто впоследствии займет место Всемогущего, преемника рассчитывают отыскать и злодеи. Отставка главного оппонента радует, наступает время, когда можно явить миру свою силу, а Мидория желает получить опыт и навыки ведения боя.
