События разворачиваются во время противостояния между тремя разными государствами Давнего Китая – Вэй, у и Шу. Главный герой – гениальный и опытный полководец по имени Цао Цао, что, в отличии от своей версии в классическом романе авторства Ло Гуаньчжуна, здесь представляет собой положительного персонажа, что на протяжении всей своей жизни пытался изменить мнение и мышление китайского народа и искоренить давние жестокие обычаи и традиции, таким образом прекратив бесконечную вражду между населением.
Наводя порядок во времена хаоса и тирании, герой руководствуется не только дипломатическими способностям, но и хитростью и силой, искренне веря, что цель оправдывает средства. Ради достижения своей цели тот будет пользоваться всем, что попадется ему под руку, однако поможет ли это в разрешении конфликта?
