В Волшебном мире живут ведьмы и маги, которыми правит Королева. Ее выбирают путем соревнования, победительница которого и занимает трон на определенное время. В этот раз в состязании принимают участие две подруги, Шокола и Ванилла, молодые ведьмочки, которые дружат с ранних лет. Шокола намерена победить ради своей матери, которая ранее выигрывала эти соревнования, но так и не стала Королевой из-за неприятной истории с орками.
Вместо нее на трон взошла мать Ваниллы. Несмотря на предстоящее соперничество, девочки не перестают поддерживать друг друга. Для победы им необходимо собрать так называемые «человеческие сердца», которые на деле представляют собой замершие эмоции. В поисках подруги знакомятся с юношей по имени Пьер. Загадочный молодой человек пытается использовать наивных девушек в своих целях.
