Мусаси и Кодзиро Канэмаки были лучшими друзьями с пеленок. В десять лет они поклялись друг другу стать в будущем отважными искусными самураями. Выполнив свое обещание, друзья-самураи принимают решение вместе сражаться с потусторонними силами. Но годы идут, и мир кардинально меняется: отныне злые духи и страшные чудовища почитаются людьми, в храбрые воины и самураи считаются изгоями нового общества.
Потусторонние силы беспрепятственно захватывают одну территорию за другой и держат в страхе всю Японию. Никто не мешает духам день за днем проворачивать злодеяния в захваченных городах. Главным героям пришлось через многое пройти, чтобы обеспечить себе хоть какое-то существование, но они устали мириться с несправедливыми законами, а потому намерены пойти против новой злой власти.
