Бэм работает в компании Бэло и Бела – человекоподобных ёкаев. Они нацелены на то, чтобы в мире царила справедливость, для чего приходится бороться со злобными существами, представляющими угрозу для людей. Троица не может найти свое место в мире. Поскольку они не принимаются людьми, а также собратьями – ёкаями. Друзья уверены, что добрые дела помогут им в скором времени превратиться в людей. Встреча с принципиальной Соней Саммерс, переведенной во Внешний город, меняет привычную деятельность.
Девушка стала свидетельницей ограбления, а когда попыталась поймать преступника, то чуть не утонула в водоеме. Незнакомец ее вовремя спас, а коллеги не спешат проводить расследование, что заставляет девушку действовать самостоятельно. Снова она встретится с таинственным незнакомцем.
