У главного персонажа очень сильно развита фантазия. Он учится в старших классах. В один прекрасный вечер Кей отправляется к озеру, где собирается хорошенько поразмышлять. На его глазах неожиданно появляется большая воронка из воды, из которой на берег выходит высокая женщина-инопланетянка. Она одета в необычный черный костюм. Следующим утром в школе происходят бурные обсуждения, а всему виной становится появление посреди учебного года преподавательницы.
Учительницу зовут Мидзухо Кадзами. Ее назначают на должность классного руководителя. Возвращаясь домой после окончания уроков, Кусанаги приходит в еще больший шок, ведь теперь эта таинственная незнакомка живет с ним по соседству. Вскоре ему становится известно о том, что ее прислали из галактической федерации.
