Наруками – семнадцатилетний подросток из Японии. Его родители уехали заграницу, попав в число тех, кто отправляется в долгосрочную командировку. Парень вынужден переехать в тихую провинцию из шумного большого города. Там его ждали дядя по маминой линии и младшая сестра. Как только он начал привыкать к новому дому и местной школе, в городке начинается серия ужасающих убийц.
Жертвы были развешены на проводах, на обозрение всем жителям. Затем появляются новости, что разгадку убийств можно найти на Полночном канале. Наруками решил проверить эту информацию и в полночь его чуть не перенесло в другой мир. Он рассказал об этом двум своим одноклассникам, парню и девушке. Вот тогда они и перемещаются в мир теней, где должны узнать о серийной человеческой жестокости...
