Сяо Яо Шэн – профессиональный фехтовальщик, который отправляется в далекое путешествие, чтобы изучить земли старого Китая. По пути ему встречаются странные люди, он переживает немало сложностей и даже испытывает трудности. Но все это парень легко обходит, противостоя силе зла. С простыми людьми он не мог ужиться, поскольку человечество не воспринимает тех, кто обладает необычной силой.
Вскоре в жизни главного героя все кардинально меняется, поскольку придется ему теперь побеждать фехтовальщика, чтобы выбрать правильный путь. Так парень сам того не замечая оказывается в небольшой деревне Духовных зверей, где жили одни лишь оборотни, желающие завоевать весь мир и начать жить в одиночестве без людей.
