Действие происходит в мире Кунаан, который разделен на три королевства. Короли враждуют друг с другом за земли, но пришел более сильный враг. Черный дракон Даганзорд, пробудился из долгого сна, и начал поглощать все, что ему попадется на пути. Самые сильные волшебники собрались вместе, чтобы запечатать дракона. Но не всё пошло, как хотелось, ритуал провалился, и дракон разрушил барьер печати.
Главный герой Хиро потерял родственников в тот день, убийца оставил мальчику только шрам. Тогда еще мальчик дал клятву отомстить Даганзорду. Прошло 16 лет, уже юный Хиро стал одним из лучших мечников в королевстве. Он отправляется за головой, убийцы его родителей. И в один момент парень понимает, что чем-то связан с драконом.
