Смерть – сити или Пропащий город, в котором помимо учеников Оружейной Академии проживают обычные ребята. Среди них Цугуми Харудори, недавно открывшая в себе талант превращения в алебарду. Она не желает попасть в число Божьих Воинов, но хочет научиться контролировать врожденные способности. Для этого необходимо пройти курс обучения в Академии, но сначала нужно отыскать напарника – мейстера.
У девушки есть несколько кандидатов, она никак не может сделать выбор между эксцентричной Аней Хепберн и Мэмэ Татанэ, настолько погруженной в дзен, что она порой не помнит собственное имя. Троица прекрасно сработалась, результаты деятельности отличные, но как это скажется в будущем? Не избежать встреч с колоритными личностями, получения новых знаний, попадания в курьезные ситуации, которые можно было бы избежать.