Старшеклассник Арата Хинохара, обычный подросток, ничем не отличающийся от других детей. Он учится на одни пятерки, любит заниматься спортом и очень хорошо бегает. Несмотря на свои достижения, парень мало доверяет людям, он их сторонится, и этому есть объяснение, он часто попадал в непростые отношения, где его предавали или пытались обмануть, чтобы добиться от него желаемого результата.
Мальчик изгой живет на планете Земля, а вот его двойник с планеты Амавакуми, он житель удивительного волшебного мира, где является наследником престола. Чтобы стать правителем, юноше необходимо перевоплотиться в девушку, ведь в их стране могут управлять только представительницы слабого пола. Однажды они меняются местами, теперь каждому придётся познать совсем не знакомые им миры, Арату из Японии предстоит кардинально измениться, чтобы помочь магической стране противостоять врагам.
