Есть такая пословица «Не суди книгу по обложке». Эту пословицу, видимо, писали, глядя на Йошио Кобаяси — парня 13-ти лет с весьма андрогинной внешностью, но при этом являющегося большим охотником на яркие впечатления и нерешаемые загадки. То, что для всех вокруг жестокое убийство, для него — интересная загадка. Йошио стоило бояться своих желаний, ведь оказывается, что он главный подозреваемый в убийстве своего учителя!
Попав в такую передрягу, он обращается за помощью к своему другу Когоро Акэчи — командиру полиции и ужасному мизантропу, из-за ритма своей жизни давно подсевшего на обезболивающие. И подобной пёстрой компанией им предстоит расследовать запутанное дело, дабы снять с Йошио обвинения.
