Юная воительница Фран и ее разумный Клинок-Наставник держат путь к бескрайнему морю. Девочка мечтает снять вековое проклятие и подарить эволюцию своему угнетенному кошачьему народу. Судьба заносит команду в портовый город Дарл, где странникам приходится сражаться с жестокими корсарами и глубоководными чудовищами. Волшебный меч охотно поглощает силу павших врагов, открывая для юной хозяйки новые боевые навыки. На пути Фран встречает могучих тритонов и верных союзников среди наемников. Однако коварные работорговцы и темные маги нарушают мирные планы. Героям предстоит защитить невинных в жестоком бою. Эта опасная битва закалит характер маленькой кошечки и укрепит связь с верным другом-оружием.
